Рейтинги построены по данным из отчетности кредитных организаций, которые опубликованы на сайте ЦБ РФ. Центробанк обновляет информацию ежемесячно. Такую же периодичность актуализации данных соблюдает сервис Brobank.ru. Ранее представленные рейтинги остаются доступны в этом же материале.
Топ-50 банков с крупнейшим портфелем займов ИП в 2023 году
Данные получены из формы отчетности 0409101: «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета». Используется информация об остатках средств на активных счетах с первым порядком 454. То есть рейтинг опирается на сумму:
- Кредитов ИП с разным сроком действия договора.
- Овердрафтов.
- Приобретенных прав требования по ранее выданным займам предпринимателям.
- Прочих средств, предоставленных ИП.
Важно, учитываются только долговые обязательства, которые гасятся своевременно. Просрочка во внимание не принята. Она указывается на счете 45814. С 1 июня 2023 года отчетность по форме 0409101 публикуется без детализации — только суммы счетов первого порядка. То есть извлечь просрочку предпринимателей из общего объема некачественных долгов, отраженного на счете 458, невозможно.
Отметим, на 1 июня у 223 кредитных организаций есть остатки на счетах первого порядка 454. Эти 68,62% от всех действующих игроков рынка могли войти в крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2023 году. В рейтинг выделено 50 финансовых компаний. То есть пятая часть или 22,4% кредитных организаций, которые финансируют предпринимателей и раскрывают данные о своем бизнесе.
После публикации отчетности на 1 июля 2023 года перед таблицей будет размещена ссылка на файл, в котором представлены те же топ-50 игроков рынка, но с дополнительными данными:
- динамикой портфеля займов ИП,
- сменой позиций финансовых компаний в основном рейтинге.
Эти изменения рассчитываются с разной периодичностью. Например, по данным от 1 июля 2023 года — за предшествующий июнь. По отчетности от 1 октября — за III квартал 2023 года.
Топ-50 банков июня
| Место | Банк | Сумма займов ИП (млн рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 518 034,78 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 101 135,70 |
| 3 | ПАО Банк ФК Открытие | 44 044,27 |
| 4 | АО Россельхозбанк | 36 848,31 |
| 5 | АО АЛЬФА-БАНК | 24 840,91 |
| 6 | ПАО КБ Центр-инвест | 15 486,73 |
| 7 | ПАО Совкомбанк | 14 596,84 |
| 8 | КБ Кубань Кредит ООО | 10 426,23 |
| 9 | АО Райффайзенбанк | 8152,19 |
| 10 | РНКБ Банк (ПАО) | 7903,45 |
| 11 | АО Тинькофф Банк | 7720,42 |
| 12 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 7654,62 |
| 13 | ПАО АК БАРС БАНК | 4408,39 |
| 14 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 4363,45 |
| 15 | Банк Левобережный (ПАО) | 4339,10 |
| 16 | АО Банк ДОМ.РФ | 4329,15 |
| 17 | ПАО НБД-Банк | 3588,75 |
| 18 | АО МСП Банк | 3487,32 |
| 19 | ПАО РОСБАНК | 3134,68 |
| 20 | АКБ Энергобанк (АО) | 2954,03 |
| 21 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 2868,55 |
| 22 | АО Банк Интеза | 2603,73 |
| 23 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 2381,04 |
| 24 | АО Банк Национальный стандарт | 2341,80 |
| 25 | ТКБ БАНК ПАО | 1944,62 |
| 26 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 1639,53 |
| 27 | АКБ ФОРА-БАНК (АО) | 1576,56 |
| 28 | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 1548,39 |
| 29 | АО КБ Хлынов | 1454,09 |
| 30 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 1443,90 |
| 31 | АО Дальневосточный банк | 1398,20 |
| 32 | ООО Хакасский муниципальный банк | 1327,40 |
| 33 | АКБ Алмазэргиэнбанк АО | 1247,42 |
| 34 | КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) | 1194,05 |
| 35 | ББР Банк (АО) | 1066,82 |
| 36 | АО Кубаньторгбанк | 1065,62 |
| 37 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 1021,08 |
| 38 | АО БАНК СГБ | 934,26 |
| 39 | АО ГЕНБАНК | 925,31 |
| 40 | ЮГ-Инвестбанк (ПАО) | 908,89 |
| 41 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 897,41 |
| 42 | ПАО НИКО-БАНК | 862,50 |
| 43 | АО КОШЕЛЕВ-БАНК | 784,69 |
| 44 | ПАО АКБ Приморье | 770,49 |
| 45 | СИБСОЦБАНК ООО | 715,60 |
| 46 | СДМ-Банк (ПАО) | 694,62 |
| 47 | Братский АНКБ АО | 690,88 |
| 48 | АО КБ Модульбанк | 674,86 |
| 49 | ПАО КБ УБРиР | 645,92 |
| 50 | АО ВЛАДБИЗНЕСБАНК | 588,48 |
Нюансы отчетности банков в 2023 году
Отчетность по форме 0409101, которая используется для сбора данных и построения рейтинга, с 1 июня 2023 года публикуется в урезанном формате — раскрываются сведения только по счетам первого порядка. То есть выделить просрочку ИП из общей суммы некачественных долгов всех клиентских групп банков невозможно. Это провоцирует два нюанса:
- Крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2023 году определены только по объему качественной задолженности.
- Отсутствует рейтинг кредитных организаций с наименьшей долей просрочки.
Эти нюансы будут устранены сразу же после расширения формата отчетности и добавления данных по счетам второго порядка.
Анализ крупнейших банков по сумме займов ИП в 2023 году
Рейтинг отображает отличие в кредитовании индивидуальных предпринимателей от физлиц или крупного бизнеса. ИП отдают приоритет региональным банкам — представленным максимум в восьми субъектах РФ. Таких игроков рынка более половины в топ-50 — 26. Причем два из них находятся в десятке лидеров. Примечательно, оба зарегистрированы в Южном федеральном округе.
Прослеживается интерес предпринимателей к дистанционному обслуживанию. Две полностью удаленные кредитные организации вошли в топ-50:
- АО Тинькофф Банк;
- АО КБ Модульбанк.
Отметим, АО КБ Модульбанк относится к узкопрофильным финансовым компаниям в плане клиентского сегмента. Он нацелен на обслуживание как раз индивидуальных предпринимателей. Еще один такой игрок рынка — АО МСП Банк, который входит в крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2023 году, занимает на 1 июня 18 позицию.
В то же время основная доля кредитов предпринимателей приходится на системно значимые финансовые компании — 85,45% от общего портфеля обязательств ИП. В топ-50 входят девять игроков рынка с соответствующим статусом. У двух остатки на счетах 454 недостаточные для попадания в рейтинг:
- АО ЮниКредит Банк — 364,08 млн рублей.
- ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК — 10,36 млн рублей.
Еще один системно значимый Банк ГПБ (АО) — Газпромбанк не кредитует ИП. Остатки на его активных счетах 454 нулевые. Также отметим ПАО Промсвязьбанк, который не раскрывает данные о своем бизнесе. Поэтому оценить его положение на рынке займов предпринимателям невозможно.
На фоне всех финансовых компаний выделяется ПАО Сбербанк. Сумма выданных им кредитов ИП составляет более половины от общего портфеля всех игроков рынка — 58,33%. То есть на оставшиеся 99,56% или 222 кредитные организации, у которых есть остатки на счетах 454, приходится всего 41,67% займов предпринимателям.
Методология
Анализ основан на отчетности по форме 0409101: «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета». Во внимание приняты кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям, которые отражены на активных счетах с первым порядком 454. Это своевременно выплачиваемые обязательства. То есть без учета просрочки.
Пять кредитных организаций освобождены от раскрытия информации о своем бизнесе:
- ПАО Промсвязьбанк;
- Банк ВБРР (АО);
- АО МОСОБЛБАНК;
- АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО);
- АО СМП Банк.
Один из них — ПАО Промсвязьбанк системно значимый. АО МОСОБЛБАНК и АО СМП Банк освобождены от раскрытия данных с 1 июня 2023 года. Но на 1 февраля 2022 года они входили в топ-50 игроков рынка с максимальным объемом кредитов, предоставленных предпринимателям. То есть эти три финансовых компании могут внести коррективы в рейтинг, если опубликуют информацию по активным счетам с первым порядком 454.
Крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2023 году обновляются каждый месяц после публикации отчетности по форме 0409101 на сайте ЦБ РФ. Ранее представленные рейтинги остаются доступны в этом же материале.
