Потребительское кредитование в текущем году переживает не лучшие временя. Как минимум за последние несколько лет. Темпы роста портфеля минимальные. Просрочка устанавливает новые рекорды. Такой итог получен сервисом Brobank.ru. Анализировалось потребительское кредитование в 2022 году по итогу первых трех кварталов. Оценка предусматривает не только общие тенденции отечественного рынка. Также представлены данные регионального разреза.
Потребительское кредитование по итогу девяти месяцев 2022 года показало минимальный рост
В целом по России объем потребительских кредитов за первые три квартала текущего года увеличился. Положительная динамика составила 1,12%. В денежном эквиваленте рост достиг 142,39 млрд рублей. Если на 1 января 2022 года портфель находился на уровне 24,48 трлн рублей, то через девять месяцев он составил 25,95 трлн рублей.
Положительная динамика хоть и зафиксирована, но она располагает негативным аспектом – является рекордно минимальной. Как минимум с 2019 года. Например, в 2020 году, когда выдачи потребительских кредитов в связи с пандемией существенно замедлились, рост по итогу тех же трех кварталов составил 5,18%.
Еще один негативный факт возникает при анализе регионального разреза. Есть территориальные формирования, у которых потребительское кредитование в 2022 году показало отток объема долговых обязательств. Их 26. Это с учетом отдельно принятых во внимание автономий. Причем подобная динамика есть не только при оценке субъектов РФ, но и федеральных округов.
| Место | Федеральный округ | Объем портфеля (млрд рублей) | Динамика (%) |
| 1 | Центральный федеральный округ | 3801,15 | 1,84 |
| 2 | Приволжский федеральный округ | 2292,51 | 0,02 |
| 3 | Сибирский федеральный округ | 1560,65 | 2,03 |
| 4 | Северо-Западный федеральный округ | 1443,73 | 0,52 |
| 5 | Уральский федеральный округ | 1259,27 | 0,40 |
| 6 | Южный федеральный округ | 1232,16 | 1,06 |
| 7 | Дальневосточный федеральный округ | 844,62 | 2,10 |
| 8 | Северо-Кавказский федеральный округ | 419,65 | -0,11 |
По итогу первых трех кварталов предыдущих лет – 2019, 2020 и 2021, подобных ситуаций не было. Ни с одним из регионов, ни тем более с федеральными округами. То есть по итогу, учитывая минимальный рост в целом по стране и наличие сокращений портфелей в некоторых субъектах, можно говорить о кризисе сегмента.
Единственный положительный показатель – увеличение портфеля больше, чем в 2019 году, если оценивать денежный эквивалент. Правда здесь есть важный нюанс – цены на потребительские товары тремя годами ранее были заметно меньшими. Что и провоцировало необходимость оформления меньших сумм в долг, например, в виде автокредита.
Просрочка в потребительском кредитовании в 2022 году бьет рекорды
Негативными аспектами потребительское кредитование в 2022 году располагает и в отношении некачественных долгов граждан. Их объемы все первые три квартала неуклонно росли. Достигнув на 1 октября не только исторического рекорда, как минимум с 2009 года, но и психологической отметки – триллион рублей. Если говорить точнее, то сумма составляет 1 006 351 млн рублей.
По итогу первых трех кварталов текущего года объем некачественных долгов россиян по потребительским кредитам увеличился на 14,21%. Можно отметить, что динамика хоть и существенная, но в сравнении с другими подобными периодами не рекордная. Например, за первые девять месяцев 2019 года она достигла 17,35%. Правда в фактическом выражении была меньшей – 114 млрд рублей. Против 125,19 млрд – в текущем.
Негативная тенденция прослеживается и в региональном разрезе. Ни одному территориальному формированию не удалось сократить объем просрочки. Хотя ранее такую динамику показывали некоторые субъекты РФ. Например, в 2021 и даже в кризисном 2020 гг. было зафиксировано по два региона с уменьшением суммы некачественных долгов за первые три квартала. В 2019 их и вовсе более половины – 57.
| Место | Федеральный округ | Сумма просрочки (млрд рублей) | Динамика (%) |
| 1 | Центральный федеральный округ | 299,54 | 11,89 |
| 2 | Приволжский федеральный округ | 185,04 | 16,26 |
| 3 | Сибирский федеральный округ | 119,49 | 14,59 |
| 4 | Южный федеральный округ | 110,29 | 13,57 |
| 5 | Северо-Западный федеральный округ | 95,30 | 13,36 |
| 6 | Уральский федеральный округ | 91,38 | 14,30 |
| 7 | Дальневосточный федеральный округ | 62,80 | 19,80 |
| 8 | Северо-Кавказский федеральный округ | 42,51 | 16,63 |
Если рассматривать долю просрочки в портфеле, то здесь можно выделить один положительный аспект – она не рекордная. Даже в рамках последних четырех лет. Составляет на 1 октября 2022 года 7,83%. Максимальные показатель за указанное время фиксировался на 1 февраля 2019 года – 8,36%.
Правда положительные стороны на этом заканчиваются. Ведь доля несвоевременно выплаченных долгов россиян в текущем году неуклонно росла. За три квартала она стала больше на 0,9%. То есть динамика — 12,99%.
Потребительское кредитование уступило ипотеке в 2022 году
Доля потребительских кредитов в общем объеме долговых обязательств населения 1 октября текущего года составила 49,54%. Примечательно, что свое лидерство перед ипотекой рассматриваемые займы утратили как раз в 2022 году. Если на 1 июня они формировали 50,09% портфеля, то 1 июля — 49,95%.
Ожидаемо, как раз по итогу первых трех кварталов текущего года наблюдается максимальное сокращение параметра – фактические потери 2,39%. На 1 января потребительское кредитование в 2022 году брало на себя 51,93% всех долгов россиян. Сопоставимое падение было в 2020 году – 2,38%. Правда тогда отмечался бум на ипотеку за счет внедрение максимально выгодной программы государственного субсидирования.
Указанные цифры являются среднестатистическими по России. В отдельных регионах они существенно отличаются. Например, в Санкт-Петербурге потребкредиты на 1 октября текущего года формируют 41,17% всех долговых обязательств населения. Права их доля за первые три квартала 2022 года сократилась во всех субъектах РФ. Без исключений.
| Место | Федеральный округ | Доля потребкредитов (%) | Изменение (%) |
| 1 | Северо-Кавказский федеральный округ | 57,25 | -2,88 |
| 2 | Южный федеральный округ | 54,51 | -3,01 |
| 3 | Сибирский федеральный округ | 52,95 | -1,91 |
| 4 | Приволжский федеральный округ | 50,06 | -2,23 |
| 5 | Уральский федеральный округ | 49,18 | -2,28 |
| 6 | Дальневосточный федеральный округ | 49,08 | -3,15 |
| 7 | Центральный федеральный округ | 47,10 | -2,31 |
| 8 | Северо-Западный федеральный округ | 46,97 | -2,33 |
Методология
Анализ выполнен с использование данных, представленных на сайте ЦБ РФ. Важно отметить, что непосредственно потребительское кредитование как отдельный сегмент в статистических сведениях не рассматривается. Представлена информация по общим долговым обязательствам физлиц и ипотеке. За счет вычитания второго показателя из первого удалось получить используемые параметры.
Учитываются сведения о потребительском кредитовании. То есть займы наличными в банках, автокредиты, кредитные карты и т.д. Проще говоря: все долговые обязательства, которые не обременены ипотекой. Рассматривались данные физлиц-резидентов. Все – как в рублях, так и в иностранной валюте.
Источники:
- ЦБ РФ — региональный разрез кредитов, предоставленных физлицам;
- ЦБ РФ — региональный разрез ипотечных займов физлиц-резидентов.
