Рынок кредитования физлиц за 2025 год прибавил 614 млрд рублей, но этот рост — иллюзия. Данные ЦБ РФ, проанализированные экспертами Brobank.ru, показывают: свои портфели смогли нарастить только 34,6% банков. Весь прирост сконцентрировался у лидеров и агрессивных нишевиков, что свидетельствует о начале жесткой фазы передела рынка.
Источник данных: отчетность кредитных организаций по форме 101 на сайте ЦБ РФ. Расчет и анализ: сервис Brobank.ru.
Ключевые факты
- Рынок показал рост: за 2025 год объем качественных займов физлиц увеличился на 614,25 млрд рублей (+1,75%).
- Конкуренция обостряется: нарастить кредитный портфель смогли чуть более трети банков, которые выдают займы физлицам, — 34,64%.
- Региональные игроки наступают на лидеров: в топ-30 по приросту портфеля за 2025 год вошли четыре банка (Банк Санкт-Петербург, Банк КУБ, Кубань Кредит и ГЕНБАНК) с ограниченной географией (работают максимум в 10 субъектах РФ, головной офис не в Москве).
- Финтех показывает прорыв: ОЗОН Банк за 2025 год нарастил портфель на 443 412 980% и поднялся на 235 строк рейтинга.
Источник: аналитический отдел Brobank.ru.
Рейтинг банков по сумме кредитного портфеля физлиц по итогу 2025 года
Рынок сохраняет свою гиперконцентрацию: на пятерку лидеров приходится 84,13% займов физлиц. За 2025 год показатель вырос на 2,59 п.п. Такой же тренд и по доле топ-100 банков — рост за 2025 год на 0,04 п.п., к 1 января 2026 года достиг отметки в 99,89%.
Примечание:
- Портфель: на 1 января 2026 года.
- Смена позиции и динамика: 2025 год.
- Активы: объем на 1 октября 2025 года.
Топ-30 банков с рекордным приростом портфеля за 2025 год
97 кредитных организаций смогли нарастить портфель за 2025 год. 30 из них с максимальным приростом суммы займов физлиц выделили в рейтинг, который наглядно демонстрирует, кто сегодня выигрывает борьбу за заемщика.
Примечание:
- Прирост и динамика портфеля: за 2025 год.
- Активы: объем на 1 октября 2025 года.
Тенденции рынка кредитования физлиц в 2025 году
Объем займов физлиц в банках за 2025 год вырос на 614,25 млрд рублей (+1,75%):
- На 1 января 2025 года портфель составлял 35 190,43 млрд рублей.
- На 1 января 2026 года: 35 804,68 млрд рублей.
Снижение ключевой ставки на 5,0 п.п. оживило рынок кредитования. В июне и июле 2025 года кредитный портфель сократился на 0,37 п.п. С августа 2025 года — показал планомерный рост (+3,11%).
График 1. Динамика портфеля качественных кредитов физлиц в 2025 году. Источник: сервис Brobank.ru.
Несмотря на положительную тенденцию рынка в целом, у большинства банков — 183 — сумма кредитов физлиц сократилась. Рост за 2025 год наблюдался у 97 банков.
График 2. Портфель качественных кредитов физлиц в 2025 году вырос только у трети банков — 34,6%. Источник: сервис Brobank.ru.
Пятерка лидеров концентрирует у себя основную часть займов населения: на 1 января 2026 года их доля составила 84,13% от всех кредитов россиян. Но снижение портфеля ВТБ (-5,44%) и Альфа-Банка (-1,44%) на фоне агрессивного роста Т-Банка (+41,63%) может сигнализировать о стратегическом перераспределении: клиенты, чувствительные к ставкам и дистанционному сервису, уходят к более гибким нишевым игрокам. Для партнеров это означает смену приоритетных каналов дистрибуции продуктов.
Факторы, которые оживили рынок кредитования во второй половине 2025 года
Две основные причины:
- Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). Банк России в июне–декабре снизил ключевую ставку на 5,0 п.п. до 16,0% годовых. Это повлияло на ставки по кредитам, которые опустились на 2–5 п.п. в зависимости от типа продукта, что увеличило их привлекательность для россиян.
- Сезонный спрос. Осенью и в предновогодний период повышается экономическая активность населения. Это приводит к повышению спроса на кредиты.
Прогноз на I квартал 2026 года и рекомендации от Brobank.ru
Тенденции рынка кредитования в начале 2026 года будут определять три фактора:
- Политика ЦБ РФ. В феврале 2026 года состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Дальнейшее смягчение ДКП будет стимулировать выдачи кредитов физлицам. Решение сохранить «ключ» или даже повысить его приведет к охлаждению рынка.
- Сезонность. В январе–феврале финансовая активность населения, в том числе по оформлению кредитов, снижается. 2026 год не станет исключением.
- Ужесточение регулирования. С начала 2026 года при анализе платежеспособности банки обязаны использовать только официальную информацию о доходах клиента. Это ужесточение правил напрямую ограничивает доступ к кредитам для части заемщиков и снижает общие показатели кредитного рынка.
Рекомендуем:
- Для топ-10: рост обеспечен брендом, экосистемой и эффектом масштаба. Стратегия — агрессивное ценообразование и удержание клиента за счет кросс-продаж. Сокращение портфеля ВТБ (-5,44%) и Альфа-Банка (-1,44%) показывает, что в текущих условиях даже лидерам нельзя расслабляться.
- Для банков, которые находятся на позициях с 11 по 50: рост через ниши и цифровизацию. Универсальная конкуренция с лидерами проигрышна. Успешные игроки делают ставку на целевые продукты (автокредиты, ипотека) и цифровые каналы продаж.
- Малым и региональным банкам бессмысленно соревноваться с гигантами в ставках. Их путь к успеху — иной. Используйте уникальное конкурентное преимущество, которое недоступно крупным сетям: истинная гиперперсонализация. Зная всех своих клиентов в лицо, можно принимать решения за часы, а не дни. Глубокая работа с локальной базой — например, кредиты под сезонные закупки для местного фермерского кооператива — сформирует лояльность, которую не перебить рекламой федерального банка.
- Для финтех-компаний: прорывная динамика Ozon Банка (+443 412 980%) и Яндекс Банка (+64,12%) подтверждает, что встроенные финансовые сервисы и AI-скоринг — это новое конкурентное преимущество, против которого традиционным банкам сложно устоять.
Методология
Отчетная дата: 1 января 2026 года. Сравниваем с данными на 1 января 2025 года.
Выборка: все банки, которые раскрывают отчетность по форме 101. Из тех, кто кредитует физлиц, не выполняют это требование:
- ПАО Банк ПСБ;
- Банк ВБРР (АО).
Источник данных: отчетность на сайте ЦБ РФ по форме 0409101: «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета».
Ключевой показатель: сумма кредитов физлиц, отраженная на счетах первого порядка, — 455 и 457.
Нюанс: учтены только качественные долги населения. Их просрочка отражена на счете 45815. На текущий момент отчетность ограничена счетами первого порядка. Поэтому из общей просрочки всех клиентов, которая отражена на счете 458, выделить только физлиц невозможно.
Порядок формирования рейтингов: по убыванию объема кредитов населения или его приросту.
Архивные данные: предыдущие версии рейтингов за 2025 год доступны в следующем блоке — «Архив». Данные за 2024 год представлены в отдельном материале.
