Рейтинг кредитных организаций обновляется ежемесячно. Ранее представленные списки остаются доступны в этом же материале.
Топ-100 крупнейшие банки по сумме вкладов физлиц в 2023 году
Информация для составления рейтинга взята из отчетности по форме 0409101: «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета». Учитывается сумма средств физлиц-резидентов и нерезидентов, привлеченная в качестве:
- срочных депозитов;
- денег для расчета с использованием банковских карт;
- прочих средств, размещенных на заранее оговоренный период.
Отчетная дата для каждого рейтинга — первое число месяца. Отметим, публикация информации о деятельности кредитных организаций возобновлена с 1 июня 2023 года. Причем в урезанной форме. Поэтому анализ динамики привлеченных средств, как отдельно для кредитных организаций, так и в целом по рынку, выполнен только после размещения отчетности на 1 июля 2023 года.
У 282 финансовых компаний на 1 июля текущего года есть остатки на счетах 423 и 426. Эти 86,8% от общего числа действующих игроков рынка могли войти в рейтинг, который представлен в двух форматах:
- Краткий — таблица по тексту. Включает топ-50 крупнейших банков по объему привлеченных средств физлиц. Основной параметр округлен до миллиардов рублей.
- Полный — файл, ссылка на который расположена перед таблицей. Включает все 100 кредитных организаций с максимальным объемом вкладов населения. Основной параметр более точный — округлен до тысяч рублей.
В полном рейтинге также представлено два дополнительных показателя:
- динамика основного параметра;
- смена позиции в рейтинге.
Дополнительные параметры будут рассчитаны по разным периодам. Например, на основе данных от 1 июля — за месяц. По отчетности на 1 октября — за предшествующий квартал.
Топ-100 банков июля
| Место | Банк | Объем привлеченных средств физлиц (млрд рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 9947,20 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 3682,84 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 1570,13 |
| 4 | АО Россельхозбанк | 1267,43 |
| 5 | АО АЛЬФА-БАНК | 743,01 |
| 6 | ПАО Совкомбанк | 588,67 |
| 7 | АО Тинькофф Банк | 570,36 |
| 8 | ПАО Банк ФК Открытие | 520,18 |
| 9 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 445,76 |
| 10 | АО АБ РОССИЯ | 204,62 |
| 11 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 189,68 |
| 12 | ПАО РОСБАНК | 163,93 |
| 13 | ПАО КБ УБРиР | 151,39 |
| 14 | ПАО МТС-Банк | 130,65 |
| 15 | АО Почта Банк | 125,99 |
| 16 | АО Банк Русский Стандарт | 120,68 |
| 17 | ООО ХКФ Банк | 113,19 |
| 18 | ПАО АК БАРС БАНК | 104,39 |
| 19 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 100,64 |
| 20 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 94,37 |
| 21 | РНКБ Банк (ПАО) | 88,91 |
| 22 | АО Банк ДОМ.РФ | 82,49 |
| 23 | КБ Кубань Кредит ООО | 80,95 |
| 24 | ТКБ БАНК ПАО | 80,66 |
| 25 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 65,39 |
| 26 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 64,39 |
| 27 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 63,67 |
| 28 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 63,32 |
| 29 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 62,45 |
| 30 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 60,98 |
| 31 | ПАО Банк Синара | 60,46 |
| 32 | КБ ЛОКО-Банк (АО) | 56,16 |
| 33 | АО Экспобанк | 55,60 |
| 34 | ПАО КБ Центр-инвест | 53,84 |
| 35 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 53,63 |
| 36 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 50,59 |
| 37 | Таврический Банк (АО) | 50,28 |
| 38 | ББР Банк (АО) | 47,69 |
| 39 | АО ЮниКредит Банк | 46,74 |
| 40 | Банк Левобережный (ПАО) | 45,11 |
| 41 | СДМ-Банк (ПАО) | 35,80 |
| 42 | АКБ ФОРА-БАНК (АО) | 34,27 |
| 43 | АО ОТП Банк | 33,86 |
| 44 | ООО Банк Аверс | 33,11 |
| 45 | АО КБ Солидарность | 31,43 |
| 46 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 30,86 |
| 47 | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 28,17 |
| 48 | АО БАНК СНГБ | 24,46 |
| 49 | Банк СОЮЗ (АО) | 21,36 |
| 50 | ПАО МЕТКОМБАНК | 20,52 |
Июнь — топ-100
| Место | Банк | Объем привлеченных средств физлиц (млрд рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 9846,64 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 3641,36 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 1542,56 |
| 4 | АО Россельхозбанк | 1233,57 |
| 5 | АО АЛЬФА-БАНК | 749,01 |
| 6 | ПАО Совкомбанк | 587,91 |
| 7 | АО Тинькофф Банк | 556,61 |
| 8 | ПАО Банк ФК Открытие | 502,76 |
| 9 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 435,47 |
| 10 | АО АБ РОССИЯ | 209,95 |
| 11 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 187,84 |
| 12 | ПАО РОСБАНК | 157,70 |
| 13 | ПАО КБ УБРиР | 151,05 |
| 14 | ПАО МТС-Банк | 129,37 |
| 15 | АО Банк Русский Стандарт | 118,76 |
| 16 | ООО ХКФ Банк | 117,91 |
| 17 | АО Почта Банк | 113,13 |
| 18 | ПАО АК БАРС БАНК | 106,05 |
| 19 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 98,46 |
| 20 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 92,52 |
| 21 | РНКБ Банк (ПАО) | 87,53 |
| 22 | ТКБ БАНК ПАО | 82,77 |
| 23 | АО Банк ДОМ.РФ | 80,22 |
| 24 | КБ Кубань Кредит ООО | 79,28 |
| 25 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 65,93 |
| 26 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 64,79 |
| 27 | АО Экспобанк | 63,78 |
| 28 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 62,86 |
| 29 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 61,81 |
| 30 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 61,35 |
| 31 | ПАО Банк Синара | 60,45 |
| 32 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 59,55 |
| 33 | КБ ЛОКО-Банк (АО) | 58,68 |
| 34 | ПАО КБ Центр-инвест | 53,55 |
| 35 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 52,16 |
| 36 | ББР Банк (АО) | 50,75 |
| 37 | Таврический Банк (АО) | 50,02 |
| 38 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 49,52 |
| 39 | АО ЮниКредит Банк | 46,83 |
| 40 | Банк Левобережный (ПАО) | 44,88 |
| 41 | СДМ-Банк (ПАО) | 34,52 |
| 42 | АКБ ФОРА-БАНК (АО) | 34,23 |
| 43 | АО ОТП Банк | 32,87 |
| 44 | АО КБ Солидарность | 31,02 |
| 45 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 30,61 |
| 46 | ООО Банк Аверс | 28,50 |
| 47 | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 27,32 |
| 48 | АО БАНК СНГБ | 24,98 |
| 49 | Банк СОЮЗ (АО) | 20,79 |
| 50 | ПАО МЕТКОМБАНК | 19,75 |
Банки с максимальным приростом суммы вкладов физлиц за июнь 2023 года
Объем привлеченных средств населения с 1 июня по 1 июля текущего года увеличился у 160 кредитных организаций. 30 из них представлены в рейтинге. То есть менее пятой части финансовых компаний с приростом суммы вкладов за июнь 2023 года — 18,75%.
| Место | Банк | Прирост объема привлеченных средств физлиц (млрд рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 100 556,67 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 41 476,25 |
| 3 | АО Россельхозбанк | 33 856,22 |
| 4 | Банк ГПБ (АО) | 27 573,37 |
| 5 | ПАО Банк ФК Открытие | 17 422,20 |
| 6 | АО Тинькофф Банк | 13 748,06 |
| 7 | АО Почта Банк | 12 852,90 |
| 8 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 10 281,33 |
| 9 | АО Банк Объединенный капитал | 7688,38 |
| 10 | ПАО РОСБАНК | 6235,10 |
| 11 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 5835,83 |
| 12 | ООО Банк Аверс | 4608,61 |
| 13 | АО Банк ДОМ.РФ | 2267,46 |
| 14 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 2182,02 |
| 15 | АО Банк Русский Стандарт | 1920,11 |
| 16 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 1853,94 |
| 17 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 1836,43 |
| 18 | АО КБ АГРОПРОМКРЕДИТ | 1702,59 |
| 19 | КБ Кубань Кредит ООО | 1664,55 |
| 20 | АКБ Ланта-Банк (АО) | 1514,07 |
| 21 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 1512,44 |
| 22 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 1468,08 |
| 23 | РНКБ Банк (ПАО) | 1377,26 |
| 24 | ПАО МТС-Банк | 1285,82 |
| 25 | СДМ-Банк (ПАО) | 1280,61 |
| 26 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 1098,80 |
| 27 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 1075,82 |
| 28 | АО ОТП Банк | 985,66 |
| 29 | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 846,73 |
| 30 | Банк РЕСО Кредит (АО) | 817,16 |
Отметим, все представленные в текущем топ-30 игроки рынка входят в крупнейшие банки по сумме вкладов физлиц в 2023 году. Поэтому данные о динамике их портфеля и смене позиций представлены в файле, который доступен по ссылке перед основным рейтингом выше.
Анализ крупнейших по сумме вкладов физлиц в 2023 году
Все системно значимые кредитные организации, которые раскрывают данные о своем бизнесе, вошли в топ-100. Но говорить об их тотальном лидерстве сложно. Например, в первой десятке находится финансовая компания без такого статуса — АО АБ РОССИЯ. При этом системно значимый АО Райффайзенбанк расположился только во второй половине рейтинга на 72 позиции.
В крупнейшие банки по сумме вкладов физлиц в 2023 году входят игроки рынка с широкой филиальной сетью. Но это не обязательное условие для крупных объемов привлечения средств населения. Например, в топ-25 находятся две кредитные организации, которые относятся к региональным. Они представлены максимум в пяти субъектах РФ:
- ПАО Банк Санкт-Петербург;
- КБ Кубань Кредит ООО.
В то же время в топ-100 не удалось войти двум участникам рынка, которые находятся в двадцатке банков с максимальным количеством регионов присутствия:
- Офисы ООО ФФИН Банк расположены в 34 субъектах РФ. Объем привлеченных средств физлиц — 1,82 млрд рублей.
- Отделения АО Банк ФИНАМ работают в 47 регионах. Объем вкладов населения — 983,6 млн рублей.
Для крупного объема вкладов физлиц не обязательно наличие офисов в регионе с максимальной денежной массой — Москве. Например, в топ-50 входят четыре банка, которые не представлены в столице России:
- Банк Левобережный (ПАО);
- ПАО ЧЕЛИНДБАНК;
- ООО Банк Аверс;
- ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК.
Отметим еще три кредитные организации, которые не вошли в крупнейшие банки по сумме вкладов физлиц в 2023 году, но сумели привлечь у населения более 5 млрд рублей:
- АО РЕАЛИСТ БАНК — 5,34 млрд рублей.
- ООО Земский банк — 5,18 млрд рублей.
- ООО КБЭР Банк Казани — 5,13 млрд рублей.
Рекордное улучшение позиции — у ООО АТБ Банк. С 1 июня по 1 июля 2023 года он переместился с 228 на 189 место — поднялся на 39 строк. Максимальный прогресс в рамках топ-100 игроков рынка наблюдался у АО Банк Объединенный капитал — 31 позиция.
Динамика вкладов физлиц в банках в июне 2023 года
Общая сумма привлеченных средств населения в кредитных организациях по состоянию на 1 июля 2023 года — 23,10 трлн рублей. Месяцем ранее — 1 июня текущего года — этот показатель составлял 22,83 трлн рублей. То есть за июнь объем вкладов физлиц в финансовых компаниях увеличился на 267,97 млрд рублей, или 1,17%.
Положительная тенденция зафиксирована и по индивидуальной динамике. Сумма привлеченных средств населения с 1 июня по 1 июля 2023 года увеличилась у 160 игроков рынка, или 56,74% рассматриваемых банков. Отток сбережений граждан наблюдался у 41,84%, или 118 кредитных организаций. Неизменным параметр за месяц остался у 1,42%, или четырех игроков рынка.
На крупнейшие банки по сумме вкладов физлиц в 2023 году приходятся почти все средства населения в кредитных организациях — 22,89 трлн рублей. Это 99,07% от суммарного объема сбережений граждан в 282 рассматриваемых финансовых компаниях. Причем доля только одного ПАО Сбербанк составляет 43,06%.
Методология
Анализ опирается на сведения отчетности по форме 0409101: «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета». Ее публикуют на сайте ЦБ РФ ежемесячно. С такой же периодичностью актуализируются крупнейшие банки по сумме вкладов физлиц в 2023 году. Ранее представленные списки остаются доступны в этом же материале.
Во внимание приняты все действующие кредитные организации, которые раскрывают данные о своем бизнесе в отчетности по форме 0409101. Не выполняют это пять игроков рынка:
- ПАО Промсвязьбанк;
- Банк ВБРР (АО);
- АО МОСОБЛБАНК;
- АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО);
- АО СМП Банк.
Отметим, ПАО Промсвязьбанк — системно значимый. Банк ВБРР (АО), АО МОСОБЛБАНК и АО СМП Банк перестали раскрывать данные в текущем году. Но в начале 2022 входили в списки структур с максимальным объемом вкладов. То есть эти четыре игрока рынка могли бы внести корректировки в рейтинг, если бы раскрыли сведения о своем бизнесе.
Основной параметр — сумма остатков, находящихся на счетах 423 и 426. То есть суммируются срочные депозиты, деньги на картах и прочие привлеченные средства физлиц-резидентов и нерезидентов.
