Крупнейшие банки по сумме кредитов физлиц в 2023 году

Данные на сайте ЦБ РФ обновляются ежемесячно. Та же периодичность соблюдается сервисом Brobank.ru. Ранее представленные рейтинги остаются доступны в этом же материале.

Топ-100 крупнейших банков по сумме кредитов физлиц в 2023 году

Рейтинг основан на информации из отчетности по форме 0409101: «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета». Используются сведения об остатках на счетах кредитов и прочих предоставленных средств физлицам:

резидентам;
нерезидентам.

У 291 кредитной организации ненулевой остаток на активных счетах из группы первого порядка 455 и 457. Они могли войти в крупнейшие банки по сумме кредитов физлиц в 2023 году по состоянию на 1 июля.

Отчетная дата каждого рейтинга — первое число месяца. Отметим, оборотную ведомость на сайте ЦБ РФ публикуют в последние дни месяца. После этого выполняется актуализация сведений. Рейтинг представлен в двух форматах:

Краткий — таблица по тексту. Включает топ-50 крупнейших банков по сумме кредитов физлиц. Основной параметр округлен до миллиардов рублей.
Полный — файл, ссылка на который расположена перед таблицей. Включает все 100 кредитных организаций с максимальным объемом займов населения. Основной параметр более точный — округлен до тысяч рублей.

С 1 июня 2023 года форма 0409101 публикуется в урезанном варианте. Поэтому текущие данные не сопоставлялись с последними раскрытыми — от 1 февраля 2022 года. С 1 июля 2023 года полный рейтинг дополнен еще двумя показателями:

Динамика суммы кредитов физлиц.
Смена позиций финансовых компаний в основном рейтинге.

Расчет будет выполнен по разным периодам. Например, по данным на 1 июля 2023 года — за июнь. По сведениям от 1 октября — за III квартал. На 1 января 2024 года — за вторую половину 2023 года.

Топ-100 банков июля

Место	Банк	Объем портфеля кредитов физлиц (млрд рублей)
1	ПАО Сбербанк	13 285,72
2	Банк ВТБ (ПАО)	4735,05
3	АО АЛЬФА-БАНК	1722,22
4	АО Тинькофф Банк	778,21
5	ПАО Банк ФК Открытие	743,86
6	ПАО Совкомбанк	735,06
7	Банк ГПБ (АО)	729,39
8	ПАО РОСБАНК	640,62
9	АО Россельхозбанк	544,51
10	АО Почта Банк	419,98
11	АО Банк ДОМ.РФ	367,96
12	АО Райффайзенбанк	290,66
13	ПАО МТС-Банк	257,89
14	ПАО БАНК УРАЛСИБ	240,58
15	ООО Драйв Клик Банк	231,34
16	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	216,70
17	ООО ХКФ Банк	185,44
18	ПАО АК БАРС БАНК	179,26
19	ПАО Банк Санкт-Петербург	154,09
20	РНКБ Банк (ПАО)	117,58
21	КБ Ренессанс Кредит (ООО)	105,23
22	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	102,18
23	АО ОТП Банк	101,95
24	АО ЮниКредит Банк	88,65
25	АО Кредит Европа Банк (Россия)	87,48
26	Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО)	86,37
27	АО Банк Русский Стандарт	79,80
28	ПАО КБ Центр-инвест	67,55
29	КБ ЛОКО-Банк (АО)	62,94
30	ПАО Банк ЗЕНИТ	59,55
31	ПАО КБ УБРиР	59,45
32	АО АБ РОССИЯ	54,81
33	АО Экспобанк	50,56
34	АО РН Банк	48,40
35	АО БАНК СНГБ	39,23
36	АО Тойота Банк	37,09
37	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	36,20
38	Банк Левобережный (ПАО)	34,56
39	АО ВУЗ-банк	33,61
40	ПАО АКБ Металлинвестбанк	32,84
41	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	30,52
42	КБ Кубань Кредит ООО	29,90
43	ТКБ БАНК ПАО	28,88
44	Банк СОЮЗ (АО)	27,90
45	ООО БМВ Банк	22,00
46	АО АКБ НОВИКОМБАНК	19,84
47	ПАО БыстроБанк	18,96
48	АО БАНК СГБ	16,83
49	АО Газэнергобанк	16,43
50	Банк КУБ (АО)	14,36

Июнь — топ-100

Место	Банк	Объем портфеля кредитов физлиц (млрд рублей)
1	ПАО Сбербанк	12905,91
2	Банк ВТБ (ПАО)	5123,18
3	АО АЛЬФА-БАНК	1677,57
4	АО Тинькофф Банк	751,54
5	ПАО Банк ФК Открытие	729,69
6	ПАО Совкомбанк	714,00
7	Банк ГПБ (АО)	710,33
8	ПАО РОСБАНК	648,68
9	АО Россельхозбанк	546,08
10	АО Почта Банк	415,14
11	АО Банк ДОМ.РФ	366,99
12	АО Райффайзенбанк	318,85
13	ПАО МТС-Банк	253,95
14	ПАО БАНК УРАЛСИБ	237,16
15	ООО Драйв Клик Банк	219,58
16	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	218,62
17	ООО ХКФ Банк	185,33
18	ПАО АК БАРС БАНК	178,86
19	ПАО Банк Санкт-Петербург	151,87
20	РНКБ Банк (ПАО)	114,87
21	КБ Ренессанс Кредит (ООО)	105,85
22	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	102,09
23	АО ОТП Банк	100,07
24	АО ЮниКредит Банк	91,52
25	АО Кредит Европа Банк (Россия)	87,07
26	Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО)	86,03
27	АО Банк Русский Стандарт	79,95
28	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	68,98
29	ПАО КБ Центр-инвест	66,66
30	КБ ЛОКО-Банк (АО)	62,47
31	ПАО Банк ЗЕНИТ	59,91
32	АО ВУЗ-банк	55,63
33	АО АБ РОССИЯ	53,82
34	АО Экспобанк	50,93
35	АО РН Банк	49,10
36	АО БАНК СНГБ	38,64
37	ПАО КБ УБРиР	37,94
38	АО Тойота Банк	37,24
39	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	36,06
40	Банк Левобережный (ПАО)	34,26
41	ПАО АКБ Металлинвестбанк	31,52
42	КБ Кубань Кредит ООО	29,13
43	ТКБ БАНК ПАО	28,29
44	Банк СОЮЗ (АО)	27,35
45	ООО БМВ Банк	23,23
46	АО АКБ НОВИКОМБАНК	18,96
47	ПАО БыстроБанк	18,74
48	АО Газэнергобанк	16,68
49	АО БАНК СГБ	16,54
50	Банк КУБ (АО)	14,23

Нюансы отчетности кредитных организаций

Новый формат отчетности, который публикуется с 1 июня 2023 года, включает обобщенные данные по счетам первого порядка. Например, суммарно 455 и 457, по которым определены крупнейшие банки по сумме кредитов физлиц в 2023 году. То есть выделить займы сроком от шести месяцев до года, которые отображаются на счете 45505, невозможно.

Из-за этого недоступны данные о просрочке физлиц. Ее фиксируют на счетах:

45815 — для резидентов;
45817 — нерезидентов.

Некачественные долги представлены в группе по всем долговым обязательствам на счете первого порядка — 458. То есть включают не только население, но и других клиентов — ИП, организации, как бюджетные, так и коммерческие, фонды и Минфин. Выделить сведения только по физлицам невозможно. В результате:

Определены крупнейшие банки по сумме кредитов физлиц в 2023 году только по объему качественной задолженности. Просрочка не учтена.
Отсутствует рейтинг кредитных организаций с самым качественным портфелем займов населению. Такой топ был представлен ранее — до 1 февраля 2022 года.

В случае изменения формата отчетности до варианта, из которого удастся выделить просрочку физлиц, методология будет изменена.

Начнут учитываться некачественные долги в общем портфеле обязательств населения.
Будет сформирован еще один рейтинг — банки с минимальной просрочкой.

Помимо этого, изменение формата отчетности не позволяет сравнивать представленные в ней сведения с информацией в ведомости от 1 февраля 2022 года. Поэтому банки с максимальным приростом портфеля займов физлицам определены только по итогу работы в июне 2023 года.

Банки с максимальным приростом портфеля кредитов физлиц за июнь 2023 года

У 130 кредитных организаций с 1 июня по 1 июля текущего года увеличился объем задолженности физлиц. 30 из них выделены в рейтинг. То есть менее пятой части от финансовых компаний с приростом суммы кредитов населения — 23,08%.

Место	Банк	Прирост объема портфеля кредитов физлиц (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	379 817,65
2	АО АЛЬФА-БАНК	44 652,83
3	АО Тинькофф Банк	26 677,58
4	ПАО КБ УБРиР	21 510,80
5	ПАО Совкомбанк	21 061,03
6	Банк ГПБ (АО)	19 060,85
7	ПАО Банк ФК Открытие	14 169,80
8	ООО Драйв Клик Банк	11 763,71
9	АО Почта Банк	4839,78
10	ПАО МТС-Банк	3943,24
11	ПАО БАНК УРАЛСИБ	3418,28
12	РНКБ Банк (ПАО)	2713,21
13	ПАО Банк Санкт-Петербург	2219,73
14	АО ОТП Банк	1883,75
15	ББР Банк (АО)	1486,70
16	ПАО АКБ Металлинвестбанк	1325,97
17	АО АБ РОССИЯ	983,39
18	АО Банк ДОМ.РФ	968,45
19	АО КБ РУСНАРБАНК	943,48
20	ПАО КБ Центр-инвест	897,92
21	АО АКБ НОВИКОМБАНК	889,05
22	КБ Кубань Кредит ООО	769,13
23	ТКБ БАНК ПАО	589,71
24	АО БАНК СНГБ	589,03
25	Банк СОЮЗ (АО)	549,46
26	ПАО Норвик Банк	495,33
27	КБ ЛОКО-Банк (АО)	465,84
28	АО Кредит Европа Банк (Россия)	406,13
29	ПАО АК БАРС БАНК	402,54
30	АО Дальневосточный банк	346,34

Отметим, все представленные в текущем топ-30 игроки рынка входят в крупнейшие банки по сумме кредитов физлиц в 2023 году. Поэтому данные о динамике их портфеля и смене позиций представлены в файле, который доступен по ссылке перед основным рейтингом выше.

Анализ крупнейших банков по сумме кредитов физлиц в 2023 году

Размер кредитной организации — важный показатель, который определяет объем займов населения. Например, все системно значимые финансовые компании, раскрывающие данные о своем бизнесе, входят в рейтинг. Причем в первую его четверть — топ-25.

В то же время статус системно значимого банка не гарантирует максимальный портфель кредитов физлиц. Ведь в первой десятке находится АО Почта Банк, который не относится к таким игрокам рынка.

Исключения присутствуют и по другим параметрам. Например, бизнес-модель. Можно выделить две группы финансовых компаний, которые не относятся к универсальным:

Узкопрофильные, которые нацелены только на финансирование покупки транспортных средств. Их семь в топ-100.
С непрофильными активами — Банк ТРАСТ (ПАО) и АО БМ-Банк. Они не выдают новые займы, а обслуживают только ранее предоставленные.

Наличие широкой филиальной сети также не обязательно для большого объема займов населения. Ведь более половины вошедших в крупнейшие банки по сумме кредитов физлиц в 2023 году представлены максимум в семи регионах — 52 игрока рынка. Но топ-10 включает только те кредитные организации, которые обслуживают жителей не менее 61 субъекта РФ.

Отметим ООО КБЭР Банк Казани. Он не вошел в основной рейтинг, но у него итоговая сумма займов физлиц составляет 1,51 млрд рублей. У остальных 190 игроков рынка показатель не превышает 1,5 млрд рублей.

Рекордное улучшение позиции у Вэйбанк АО — 48 строчек. По состоянию на 1 июня 2023 года он занимал 255 место, а на 1 июля — переместился на 207. Максимальное повышение в рамках топ-100 игроков рынка за ББР Банк (АО) — семь позиций. Он за июнь переместился с 75 места на 68.

Динамика кредитов физлиц в июне 2023 года

Общий объем займов населения в кредитных организациях на 1 июля 2023 года составил 28,39 трлн рублей. Это на 62,64 млрд рублей больше, чем месяц тому назад. По состоянию на 1 июня 2023 года суммарный показатель всех финансовых компаний составлял 28,33 трлн рублей. То есть положительная динамика портфеля займов физлиц за июнь текущего года — 0,22%.

Индивидуальное изменение портфелей располагает обратной тенденцией — у 158 из 291 рассматриваемого участника рынка основной параметр сократился. То есть уменьшение портфеля фиксируется более чем у половины кредитных организаций — 54,3%. Не изменился портфель с 1 июня по 1 июля 2023 года у трех финансовых компаний, или 1,03% игроков рынка.

На крупнейшие банки по сумме кредитов физлиц в 2023 году приходится 99,79% общего объема портфеля всех игроков рынка. То есть почти все займы населения оформлены в трети (34,36%) рассматриваемых кредитных организаций. Причем доля только одного ПАО Сбербанк по состоянию на 1 июля 2023 года составляет 46,79%.

Методология

Информация взята из отчетности по форме 0409101: «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета». Ее ежемесячно публикуют на сайте ЦБ РФ. Учтены остатки средств на активных счетах, входящих в группу первого порядка:

455;
457.

То есть приняты во внимание кредиты физлиц-резидентов и нерезидентов. Отсутствуют сведения о просрочке. Поэтому рейтинг построен только по объему качественных долгов. Войти в него мог 291 банк. То есть 89,54% от того количества, которое работает на отчетную дату. Остальные 34 финансовые компании не учтены по двум причинам:

У 29 — нулевые остатки на счетах по кредитованию физлиц. То есть они не выдают займы населению.
Пять — не раскрывают данные о своем бизнесе.

Отметим, в список освобожденных от разглашения сведений о своей деятельности входят достаточно крупные представители рынка. Причем по разным параметрам. Например, только два — региональные. Три других представлены более чем в 28 субъектах РФ. Один — и вовсе обладает статусом системно значимого банка.