Крупнейшие банки по выпуску облигаций в 2023 году

Рейтинг основан на данных от 1 июля 2023 года. Во внимание приняты все действующие кредитные организации. После обновления информации текущие списки остаются доступны в этом же материале.

Топ-20 крупнейших банков по выпуску облигаций в 2023 году

Информация взята из отчетности по форме 0409101: «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации».

На отчетную дату — 1 июля 2023 года остатки на счетах 52001-52006, где отображены суммы выпущенных облигаций, есть у 29 компаний. 20 из них вошли в рейтинг, который представлен в двух форматах:

Таблица. Размещена по тексту. Включает только основной параметр — объем выпущенных облигаций с округлением до миллиона рублей.
Файл. Ссылка на него расположена перед таблицей. В нем указаны данные о смене позиций кредитными организациями и динамике основного параметра за июнь 2023 года. Объем выпущенных облигаций указан в тысячах рублей.

Место	Банк	Объем облигаций (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	847 238,48
2	Банк ГПБ (АО)	225 382,76
3	АО АЛЬФА-БАНК	169 106,67
4	АО Россельхозбанк	141 684,10
5	Банк ВТБ (ПАО)	99 020,93
6	ООО Банк Аверс	50 000,00
7	ПАО РОСБАНК	39 051,56
8	ПАО Банк ФК Открытие	35 704,33
9	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	33 670,38
10	АО РОСЭКСИМБАНК	32 694,02
11	АО РН Банк	31 000,00
12	ПАО Совкомбанк	10 304,73
13	АО Тойота Банк	10 000,00
14	ООО ХКФ Банк	9801,91
15	ПАО МТС-Банк	7000,00
16	КБ Ренессанс Кредит (ООО)	6000,00
17	АО Экспобанк	5104,89
18	АО Банк ДОМ.РФ	5014,10
19	АО БКС Банк	2042,22
20	АО Тинькофф Банк	331,15

В крупнейшие банки по выпуску облигаций в 2023 году на 1 июля входят те же игроки рынка, которые находились в топ-20 на 1 июня. Причем только у семи кредитных организаций зафиксирована смена позиций. То есть за месяц изменения незначительные. Поэтому актуализация рейтинга будет выполняться ежеквартально. Ближайшая — по итогу III квартала текущего года по данным на 1 октября 2023 года.

Июнь — топ-20 банков

Место	Банк	Объем облигаций (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	864 081,64
2	Банк ГПБ (АО)	223 901,72
3	АО АЛЬФА-БАНК	174 439,85
4	АО Россельхозбанк	135 019,15
5	Банк ВТБ (ПАО)	100 483,59
6	ООО Банк Аверс	50 000,00
7	ПАО Банк ФК Открытие	45 800,15
8	ПАО РОСБАНК	39 299,81
9	АО РОСЭКСИМБАНК	38 079,41
10	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	33 670,32
11	АО РН Банк	31 000,00
12	ПАО Совкомбанк	12 459,88
13	ПАО МТС-Банк	12 000,00
14	АО Тойота Банк	10 000,00
15	ООО ХКФ Банк	9800,35
16	КБ Ренессанс Кредит (ООО)	6000,00
17	АО Экспобанк	5104,89
18	АО Банк ДОМ.РФ	5014,05
19	АО БКС Банк	2037,59
20	АО Тинькофф Банк	331,15

Банки с приростом объема облигаций на 1 июля 2023 года

Только восемь кредитных организаций смогло нарастить объем выпущенных облигаций с 1 июня по 1 июля 2023 года. То есть в рейтинг вошли все игроки рынка с положительной динамикой.

Место	Банк	Прирост объема облигаций (тыс. рублей)
1	АО Россельхозбанк	6 664 945
2	Банк ГПБ (АО)	1 481 035
3	АО БКС Банк	4634
4	ООО ХКФ Банк	1562
5	ББР Банк (АО)	942
6	АО Банк Национальный стандарт	331

Среди этих кредитных организаций не входят в крупнейшие банки по выпуску облигаций в 2023 году две:

ББР Банк (АО) — на 1 июля текущего года занимает 24 позицию. Положительная динамика портфеля — 5,53%.
АО Банк Национальный стандарт — находится на 26 месте по итогу 1 июля 2023 года. Прирост объема привлеченных средств через облигации — 25,48%.

Оба этих игрока рынка за июнь текущего года не поменяли свои позиции. Что подтверждает незначительные изменения за месяц, и необходимость более редкой актуализации данных — ежеквартально.

Банки с приростом объема облигаций на 1 июня 2023 года

Место	Банк	Прирост объема облигаций (тыс. рублей)
1	ООО Банк Аверс	50 000 000
2	АО АЛЬФА-БАНК	41 895 824
3	АО Банк ДОМ.РФ	5 000 727
4	ПАО МТС-Банк	2 000 000
5	АО БКС Банк	1 415 659
6	АО Банк Национальный стандарт	1247

Анализ банков с крупнейшим объемом облигаций в 2023 году

10 из топ-20 игроков рынка — системно значимые кредитные организации. Остальные три не вошли в крупнейшие банки по выпуску облигаций в 2023 году по разным причинам:

ПАО Промсвязьбанк — не раскрывает данные о своем бизнесе в общем доступе, но в обращении его ценные бумаги присутствуют.
АО Райффайзенбанк — не удалось войти в топ-20. Его остатки объема выпущенных облигаций составляют 61,1 млн рублей. Примечательно, что эта сумма не поменялась с 1 февраля 2022 года.
АО ЮниКредит Банк — не выпускает собственные облигации.

В то же время в рейтинг входит четыре кредитных организации, которые представлены в одном субъекте РФ. У трех из них только один головной офис. Это свидетельствует о том, что на рынке облигаций представлены крупные финансовые компании, но не обязательно, чтобы у них была широкая филиальная сеть.

Отметим, бизнес-модель не связана с выпуском ценных бумаг. В крупнейшие банки по выпуску облигаций в 2023 году входит 16 игроков рынка с универсальной бизнес-моделью. То есть те, которые оказывают разные услуги населению и юрлицам. Четыре других — узкопрофильные.

АО РОСЭКСИМБАНК — реализует государственную политику стимулирования и поддержки экспорта российской продукции.
АО РН Банк и АО Тойота Банк — финансирование покупок транспортных средств.
ООО ХКФ Банк — обслуживание физлиц.

АО Тинькофф Банк на 20 позиции выделяется на фоне других игроков рынка из рейтинга. Он единственный, кто использует полностью дистанционную бизнес-модель. То есть обслуживает клиентов удаленно, без классических офисов.

Улучшить занимаемые позиции в рейтинге за июнь 2023 года смогли четыре кредитные организации:

ООО ХКФ Банк;
ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК;
ПАО РОСБАНК;
АО Тойота Банк.

Все они переместились на одну строку выше. Также входят в крупнейшие банки по выпуску облигаций в 2023 году. То есть дополнительные данные по ним представлены в файле, ссылка на который размещена перед таблицей — основным рейтингом.

Общие тенденции рынка

В июне 2023 года продолжилась тенденция 16 предшествующих месяцев по сокращению объема привлеченных средств через облигации. С 1 февраля 2022 года по 1 июня 2023 портфель стал меньше на 29,93%, или 768,43 млрд рублей. За июнь текущего года он сократился на 2,13%, или 38,37 млрд рублей. На 1 июля 2023 года объем облигаций банков составил 1,76 трлн рублей.

По индивидуальной динамике в июне 2023 года зафиксирован паритет: по восемь игроков рынка увеличили и уменьшили портфель привлеченных средств через рассматриваемые ценные бумаги. У 13 кредитных организаций объем облигаций остался неизменным.

Отметим, общая негативная динамика портфеля финансовых компаний достигнута за счет большего оттока облигаций, чем их прироста. Например, только два игрока рынка увеличили объем более чем на 1 млрд рублей:

Банк ГПБ (АО) — 1,48 млрд рублей.
АО Россельхозбанк — 6,67 млрд рублей.

В то время как отток, превышающий 1 млрд рублей, зафиксирован у семи финансовых компаний:

Банк ВТБ (ПАО) — 1,46 млрд рублей.
ПАО Совкомбанк — 2,16 млрд рублей.
ПАО МТС-Банк — 5,0 млрд рублей.
АО АЛЬФА-БАНК — 5,33 млрд рублей.
АО РОСЭКСИМБАНК — 5,39 млрд рублей.
ПАО Банк ФК Открытие — 10,1 млрд рублей.
ПАО Сбербанк — 16,84 млрд рублей.

Из восьми кредитных организаций, сокративших объем привлеченных средств через облигации в июне 2023 года, только у ПАО РОСБАНК относительно небольшое уменьшение портфеля — 248,25 млн рублей.

Методология

Анализ охватывает все действующие кредитные организации. Данные взяты из отчетности по форме 0409101: «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации». Отметим, с 1 июня 2023 года она публикуется в урезанной форме. То есть указывается суммарный объем облигаций без детализации по сроку выпуска.

Четыре кредитные организации, которые раньше привлекали средства через рынок ценных бумаг, освобождены от публикации даже укороченной формы отчетности 0409101:

ПАО Промсвязьбанк;
АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО);
АО СМП Банк;
Банк ВБРР (АО).

То есть эти игроки рынка исключены из оценки по причине отсутствия данных. В дальнейшем, если они начнут раскрывать сведения о своем бизнесе, будут добавлены в анализ.

Рейтинги обновляются ежеквартально. Ранее представленные списки не удаляются. Они доступны в этом же материале.